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平安证券晨会纪要-190924

时间:2019年09月24日  中财网
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〖08:29〗平安证券晨会纪要-190924()
  研究报告内容摘要:
  今日重点推荐
  行业专题报告*地产*养老地产行业全景图:“需求升级+政策红利”双轮驱动,养老地产有望开启新时代
  核心观点:伴随国内老龄化程度不断加深、首批中产群体步入老年群体推动中高端养老消费以及养老支持政策的不断加码,养老地产行业发展空间值得期待。展望未来,我们认为具备资源整合能力,形成清晰的盈利模式是养老地产企业做大做强的关键点所在。我们预计资金实力较强、运营服务水平较高且多种养老业务模式协同发展的企业有望脱颖而出。

  *300584*与NMS协调大幕拉开,创新+高端仿制+原料药多轮驱动*推荐
  核心观点:2019年公司迎来创新元年,通过与NMS协调发展,引进首个创新药项目I111b,该渠道打通后创新活水将源源不断,助力公司创新转型。经过多年深耕细作,公司高端仿制药研发迎来收获季,兰地洛尔、利伐沙班、替格瑞洛等一批潜力品种有望成为公司新的增长引擎。而现有品种保持稳中有升态势。2018年底公司原料药子公司镇江德瑞投产,2019H1实现收入3759万元,成长新的利润增长点。同时在安庆规划160亩的原料药及中间体生产基地,并成立原料药子公司安庆汇辰,原料药业务有望持续增长。当前公司各项业务全面向好,已成创新+高端仿制+原料药多轮驱动格局。

  *000089*进入高产能利用率时期,流量变现增厚业绩*推荐
  核心观点:A/B航站楼租赁诉讼和T3航站楼部分广告设施拆除导致公司2019年业绩出现下滑,但我们认为,随着粤港澳大湾区和先行示范区建设的推进,以及旅客服务流程的优化、机场自助设备的投用和空管新技术的采用,仍然能够保持旅客吞吐量的持续增长,公司营业收入增长的主要基础并未变化。同时,国际航班数量快速增长和国际旅客吞吐量占比提高,能够带动公司的航空主业和非航业务收入的快速增长。综上,我们预计公司2019-2021年归属母公司净利润分别为6.22亿元、7.47亿元、8.17亿元,预计EPS分别为0.30元、0.36元、0.40元,对应PE分别为35.5、29.5和27.0。首次覆盖给予“推荐”评级。
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