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11公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月24日 14:20:28 中财网
【14:20 (600400):发布会推出三大新品类 产品力升级再进一步】

  9月24日给予(600400)增持评级。

  公司积极优化产品力、打造年轻化形象,短期内经营有所承压,维持“增持”评级。2018年起,公司在“优质红豆、优质生活”理念上,陆续推出两代轻鹅绒、轻西服、轻爽T、轻夹克、3D 高弹裤等爆款单品,不断打磨产品力升级。考虑到服饰行业景气度低迷,公司转型升级期间费用投入较大,该机构下调公司2019-2021 年盈利预测,预计19-21 年EPS分别为0.08/0.09/0.10 元(原19-21 年EPS 为0.10/0.13/0.16 元),当前价格对应19-21年PE 分别为44/39/35 倍。考虑到公司的账上对外投资规模较大,中报其他权益工具投资与长期股权投资合计规模达到24.2 亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:大众消费持续低迷,门店拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【14:06 (601601):拟发行GDR开启国际化进程 摊薄影响可控】

  9月24日给予(601601)增持评级。

  投资建议:全年NBV 转正目标仍在推进,维持增持评级。伴随一季度寿险管理层到位,公司二季度新单和NBV 同比改善趋势明确,1H19 NBV 降幅收窄至-10%以内符合预期,全年推进实现NBV 转正。公司拟发行GDR 开启国际化进程,对ROE 和ROEV 摊薄影响可控,三季度以来,权益市场回暖,长端利率低位企稳,资产端外部环境好于预期上调公司19-21 年EPS 至3.10、3.26、3.91 元(原预测为2.94/3.12/3.71 元)。目前公司估值对应2019 年PEV 为0.83 倍,仍处于历史估值低位,维持公司增持评级。

  风险提示:低于1 倍pev 发行带来的pev-roev 估值体系压力,保障类产品销量不及预期,长端利率快速下行,资本市场大幅波动。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、21次增持评级、20次推荐评级、5次优于大市评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级。


【13:36 (002777):迎接医保和民政新一轮信息化需求】

  9月24日给予(002777)增持评级。

  风险提示:政策执行力度低于预期;政府支付能力不足;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。


【13:01 (300125):工业大麻基材香薄片加热不燃烧项目加速推进!】

  9月24日给予易 世 达(300125)增持评级。

  投资建议:由于公司工业大麻合资项目尚处协议阶段,暂不考虑收入,该机构维持对公司19-21 年净利润的预测0.40/0.52/0.67 亿元,EPS0.15/0.19/0.25 元,继续看好公司新兴产业前景,维持“增持”评级。

  风险提示:投资进展不及预期,合资公司能否取得批准具有不确定性,工业应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分,工业大麻相关业务可能有政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发操作风险、合作不确定性;坚决反对娱乐大麻合法化;我国从未批准工业大麻用于医用和食品添加。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【11:20 (600703)动态报告:一文看懂的化合物半导体布局】

  9月24日给予(600703)增持评级。

  五、 投资建议:化合物半导体有望突破,给予“增持”评级在LED 行业地位稳固,长期竞争力较强,虽然LED 芯片行业短期库存仍然较高,未来仍有去库存去产能的压力。而公司整体PB 估值目前已处于历史底部区域,公司化合物半导体目前获得产业链上下游的高度支持,有望获得突破,将提升公司中长期盈利增长空间。该机构预计公司2019-2021 年净利润17.72/18.98/21.59 亿元,对应 PE35/33/29倍,维持“增持”评级。

  六、 风险提示:LED 行业景气度不及预期,LED 芯片价格下降,导致公司盈利不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次中性评级、1次谨慎增持评级。


【11:15 (600116)公司点评:拟以1.1倍PB收购标的资产 成长空间打开在即】

  9月24日给予(600116)增持评级。

  备考盈利预测:“三峡集团增量水电入渝替代公司目前外购电量”的预期目前尚未落地,不考虑该因素的情况下,2020 年备考盈利预测值为7.4 亿元。

  若考虑上述因素,在“30 亿千瓦时,度电价差7 分”的假设下,可增加税后利润1.8 亿元,2020 年备考盈利预测值为9.2 亿元;在“50 亿千瓦时,度电价差7 分”的假设下,可增加税后利润3 亿元,2020 年备考盈利预测值为10.4 亿元。

  盈利预测:暂不考虑资产重组的影响,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润预测为2.86、3.12、3.41 亿元。维持“增持”评级。

  风险提示:重组进度不及预期,售电价格下调,三峡电入渝进度不及预期)
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级。


【10:20 (300276):携手华景开拓半导体装备领域 智能停车项目再下一城】

  9月24日给予(300276)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:公司智能输送设备起家,通过收购鑫燕隆逐步进入智能装备领域,在国内智能制造领域仍有较大市场潜力的大环境下,有望促使公司业绩大规模增长。该机构维持公司2019-2021 年净利润为3.02、3.79、4.54 亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:市场竞争激烈风险;应收账款未及时到账及坏账风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。


【08:05 (601601):利在未来 功在当下】

  9月24日给予(601601)增持评级。

  投资建议:该机构认为此次GDR 发行是功在当下,利在未来之举。考虑到此次GDR 发行可能带来公司长期竞争力的提升,而且即使以极度悲观假设情况来看,短期股价下跌空间依然有限。因此,依然建议后续继续关注GDR 发行对公司治理及国际化战略的影响,从更长期角度看待公司价值,维持2019-2021 年盈利预测为283.5 亿元,330.44 亿元和400.97 亿元,维持目标价48.83 元每股,维持“增持”评级。

  风险提示:GDR 发行定价显著低于市场价;公司治理改进不及预期
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、5次优于大市评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级。


【07:36 (002028)首次覆盖报告:主营业务全面推进 在手订单持续增长】

  9月24日给予(002028)谨慎增持评级。

  风险提示。海外EPC 项目风险包括汇率波动、当地政策等。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【07:30 (601179)首次覆盖报告:受益特高压建设重启 订单大幅增长】

  9月24日给予(601179)谨慎增持评级。

  风险提示。原材料价格波动风险、汇率风险
  该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级。


【07:21 (002344):传统主业地位稳固 积极布局第二主业】

  9月23日给予(002344)谨慎增持评级。

  投资建议:公司是目前中国最具影响力的皮革专业市场,商业模式成熟,产业链建设完备。公司积极整合产业价值链上下游,完善业态布局,锚定第二主业,提高企业设计实力,同时布局大医疗行业,新业务有望带来新增量。预计19-21 年公司EPS 分别为0.29/0.29/0.30 元。结合可比公司估值,考虑到公司增速下滑,保守给予19 年16 倍PE,对应目标价4.64 元。首次覆盖,给予“谨慎增持”评级。

  风险提示:皮革产品行业景气度下降、创新业务发展政策风险
  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级、1次谨慎增持评级。


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