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4公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月24日 11:20:18 中财网
【11:16 (002508)点评报告:边际改善叠加预期逐步验证 带动股价上涨】

  9月24日给予(002508)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:老板半年报披露1-9 月的归母净利润区间为2%-10%,如果按照中值6%推算,Q3 单季度业绩增速在15%左右,可见增速不仅转正而且幅度也不小,也说明下半年公司经营改善预期明显。该机构预计公司2019-2021 年的EPS 分别为1.64 元、1.75 元、1.86 元,对应的PE 分别为17.64X、16.50X、15.52X。目前估值处于历史的底部区域,向下空间不大,随着地产数据的好转,建议积极关注。

  风险因素:宏观经济波动风险,市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次增持评级、10次强推评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【09:30 (300584)深度报告:与NMS协调大幕拉开 创新+高端仿制+原料药多轮驱动】

  9月24日给予(300584)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:公司各项业务全面向好,与NMS 协同大幕拉开,创新和国际化进程开启。考虑到公司核心品种竞品替代步入尾声,该机构将公司2019-2021 年EPS 调整为0.90 元、1.17 元和1.48元(原预测分别为0.94 元、1.19 元和1.48 元),当前股价对应2019 年PE 为35.5 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)核心产品纳入带量采购范围:带量采购首次中标品种在陆续落地,2020 年第二批品种开启带量采购,若涉及公司多个品种,则将对公司产生不利影响;2)研发进度不及预期:目前公司有多个研发项目处于注册程序,其中兰地洛尔等有望近期获批,但药品审评受政策等不确定性因素影响存在落地时间推迟的可能;3)并购整合不及预期:当前NMS 已启动首轮融资,支持在研项目,但后续仍有大量资金需求,若不能良好解决,将影响公司与NMS 之间的整合与合作。

  该股最近6个月获得机构8次推荐评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【08:15 (300383)深度报告:手握一线商圈IDC资源 供需错配掌握主动权】

  9月24日给予(300383)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。公司手握一线商圈IDC资源,在供需错配中掌握了主动权,有望充分受益一线商圈IDC供不应求所带来单机柜价格的提升,从而助推业绩增长。同时,公司为亚马逊AWS中国区运营方,在销售子公司及咨询子公司的双重发力下,云计算业务后续增长空间广阔。由于公司业务发展路径与国际第三方IDC巨头Equinix有相似之处,随着公司在一线城市IDC资源产能逐步释放,以及云计算业务的持续推进,该机构认为公司未来有望进一步复制Equinix成功之路,成为中国版Equinix。因此,维持推荐评级。预计公司2019-2020每股收益为0.59元和0.80元,对应PE为34.61倍和25.49倍。

  风险提示:行业竞争加剧;上架率不及预期;与AWS合作终止;商誉减值等。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【07:11 深康佳A(000016):环保助力二次腾飞 产业园模式成就多方共赢】

  9月24日给予(000016)推荐评级。

  公司系老牌黑电巨头,行业需求不振致彩电业务一度增长乏力,而较低的大股东持股比例也成为影响公司管理层稳定性的重要风险因素。2018 年以来公司基本面发生较大转变,一方面大股东华侨城拟全额认购30 亿定增巩固控制权,举集团之力振兴康佳,另一方面公司制定了“科技+产业+园区”的发展方向,明确了以科技创新为驱动的平台型公司的核心定位,年内环保、新材料、白电等业务多点开花,同时多个产业园项目完成落地。公司后续将通过园区开发打开实业板块的空间,进而强化研发和品牌投入,全力打造科技竞争力和社会影响力,从而实现康佳的二次腾飞。

  投资建议:该机构预计固废与园区业务将成为公司2019 年的主要业绩增量,假设定增事项年内能够落地,则预计2019~2021 年EPS 为0.19/0.28/0.39,对应当前股价PE23/16/11x。公司当前PS 仅0.2x,位于近10 年内10%分位数以下,开启二次转型后未来业绩增长值得期待,维持“推荐”评级。

  风险提示:彩电硬件业务亏损;2、混改进程不及预期;3、产业园建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


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