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12公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月23日 19:35:35 中财网
【19:31 (600201)深度报告:补栏需求迫切 市场苗龙头迎机会】

  9月23日给予(600201)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019、2020年每股收益分别为0.45元和0.58元,对应估值分别为39.2倍和30.3倍。四季度至下一年生猪补栏加速,养殖场规模化为公司带来业绩爆发点。公司加紧产业园建设,未来有望成为非洲猪瘟疫苗生产商,业绩可期。当前估值较为合理,首次给予公司推荐评级。

  风险提示:非洲猪瘟疫情扩大、疫苗研发不及预期等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【17:02 (603181):小品种板块高速成长 打破垄断进军MS树脂】

  9月23日给予(603181)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021年EPS分别为0.89元、1.12元、1.53元,对应当前股价市盈率分别为18倍、14倍、10倍。

  风险提示:市场推广不及预计;工艺安全事故;自然因素等不可抗力
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:40 (600886)公司深度报告:看好雅砻江水电价值 市值仍有增长空间】

  9月23日给予(600886)推荐评级。

  风险提示:来水情况或低于预期;上网电价或低于预期;火电资产处置进度或低于预期;GDR 发行进度或低于预期等
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【15:55 (002507)公司动态点评:渠道库存回归良性 关注业绩拐点】

  9月23日给予(002507)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。经过多年经营,公司构筑了渠道和原料护城河,拥有行业定价权,量价齐升趋势有望持续。该机构预计19-21 年营收增速分别为10.7%/13.6%/15.3%,净利润增速分别为10.4%/15.0%/16.5%,EPS 分别为0.93/1.06/1.24 元,对应PE 分别为25/22/19X。1H19 公司业绩进入调整期,建议关注业绩拐点。

  风险提示:新品增速放缓,泡菜品类拓展有限;一二线城市增长疲软,渠道下沉效果不显著;产能投产不及预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次推荐评级、8次增持评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【15:07 (002036):优质光学镜头腾飞在即】

  9月23日给予(002036)推荐评级。

  投资建议:预测公司19-21 年归母净利润为3.20、4.51、5.90 亿元,对应估值为33、24、18 倍。参考SW 电子制造行业PE 为37 倍和可比公司平均估值为33 倍,考虑到公司业绩弹性,首次评级,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:智能手机出货量不及预期;2、光学镜头出货不及预期;3、行业竞争加剧;4、触控显示业务毛利率大幅降低。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【14:32 (300131)首次覆盖报告:资源整合持续扩大版图 打造国内分销龙头】

  9月23日给予(300131)推荐评级。

  投资建议:通过并购华商龙和联合创泰进入电子分销领域,在产业链的横向整合中吸纳了SK 海力士、MTK、楼氏、罗姆、新思、汇顶等众多优质品牌;客户上拥有BAT、中国移动等顶级客户;同时,牵手赛格集团,背靠国资有利于解决资金瓶颈,可有效提升上市公司的资信和抗风险能力,有助于上市公司加速成为电子分销行业的龙头企业。该机构预计公司2019-2022 年营收为142.95亿元、178.68 亿元和223.35 亿元,对应EPS 为0.23 元、0.33 元和0.44 元,对应的PE 为27 倍、19 倍和和14 倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1)互联网公司资本开支执行不及预期会使IDC 运营服务市场增长不及预期:若是这些互联网公司购买服务器的资本开支执行不及预期,会使得整个IDC 运营服务市场增长不及预期;2)宏观经济波动风险:受到美国经济下行和中国经济增速放缓的影响,预计全球GDP 增速将继续下降。



【14:22 (600406):电网智能化周期启动 二次设备龙头乘风而行】

  9月23日给予(600406)推荐评级。

  3.投资建议:公司是国内电网自动化、电力通信及智能化的领军企业,龙头地位稳固。公司具备支撑智能电网和泛在电力物联网建设的能力,随着泛在电力物联网启动,电网投资逐渐企稳,公司有望深度受益。该机构预计公司2019-2021 年营业收入为337.56 亿元、404.09 亿元、491.09 亿元,EPS 为0.95 元、1.16 元、1.43 元,对应当前股价PE 为21.5 倍、17.6 倍、14.3 倍,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)电网投资不及预期的风险;2)原材料价格上涨的风险;3)项目推进不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


【13:57 (300388):三峡有望成为第一大股东 三峡国祯再启航】

  9月23日给予(300388)推荐评级。

  风险提示:项目实施不达预期;资产负债率较高风险;商誉减值及应收账款减值风险;股权转让未获得相关方批准;毛利率下滑风险;
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、5次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【13:26 (603881)深度报告:锁定大客户需求 公司业绩增长弹性可期】

  9月23日给予数 据 港(603881)推荐评级。

  投资建议:该机构预测公司2019 年-2021 年的归母净利润分别为1.50 亿元、1.54 亿元和4.83 亿元,对应EPS 分别为0.71 元、0.73 元和2.29 元。2019年-2020 年的归母净利润与该机构之前给出的预测值相比较,下降幅度分别为45.3%和59.2%。主要原因是:公司在2019 年-2021 年有大量的数据中心需要建设并逐步投产,毛利率会先降后升;新建数据中心需要大规模的银行贷款,利息支出费用也会处于高位。由于公司新建数据中心中有78%的待投放机柜已经锁定了大客户,其中大部分也与大客户签订了具有法律效力的合作备忘录,该机构认为公司的业绩增长确定性较高。总体来看,相比可比公司,公司2021 年的估值处于低位。因此,该机构维持公司的“推荐”评级。

  风险提示:公司数据中心投产不及预期
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【11:32 (603986)公司点评:长鑫存储进展超预期 拓展新的成长空间】

  9月23日给予(603986)推荐评级。

  三、投资建议:公司是全球领先的存储器芯片及MCU 供应商,受益半导体自主可控趋势,同时是国家存储芯片战略平台之一。由于NOR Flash 供不应求、公司切入国际大客户、芯片国产替代加速,考虑收购上海思立微的影响,该机构上修公司业绩,预计19/20/21年EPS 分别为2.20/3.34/4.21 元,对应PE 分别为74X/49X/39X。参考SW 半导体行业PE 估值为179 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::晶圆等原材料价格波动;2、存储芯片降价;3、DRAM 产能爬坡不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【08:12 (601137):高端材料领航者 5G浪潮提升公司估值】

  9月22日给予(601137)推荐评级。

  根据盈利预测,预计公司未来三年的归母净利润分别为4.83、5.38、5.99 亿元,对应PE 分别为15.54、13.98、12.55。首次覆盖,予以“推荐”评级。

  风险提示::下游需求不及预期风险;铜加工新增产能投产不及预期风险;光伏行业低迷风险;地缘政治风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、2次买入-A评级。


【07:15 (002642):公司战略调整将迎新机遇 业绩拐点将至】

  9月22日给予*ST 荣联(002642)推荐评级。

  公司盈利预测:公司是专业的信息技术公司,在云计算、物联网与数据服务、生物医疗等方面均有布局。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为1.26/1.43/2.04 亿元,对应EPS 分别为0.19/0.22/0.31 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为30/26/18 倍。给予“推荐”评级。

  风险提示:战略调整落地不及预期;客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


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