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机构强烈推荐9只个股-更新中

时间:2019年09月23日 19:55:40 中财网
【19:46 (300207)深度研究报告:消费电芯提升盈利 动力电池扭亏在即】

  9月23日给予欣 旺 达(300207)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为8.2/11.4/14.6 亿元,对应市盈率分别为30/21/17 倍。公司为国内消费电子电池龙头,未来有望深度受益5G 利润稳健增长,动力电池业务也驶入正规,考虑到主流消费电子企业20 年估值平均25-30 倍,给予公司2020 年28 倍估值,对应目标价20.72 元,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:消费电子景气不及预期,动力电池扩产或客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【19:46 (300751):从丝网印刷龙头迈向平台型企业】

  9月23日给予(300751)强烈推荐评级。

  投资建议:公司在光伏丝网印刷领域是领导地位,在OLED 激光及光伏异质结设备也有精准卡位,依托丝印、真空镀膜和激光三大核心技术,公司有望成为平台型公司。预计2019、2020 年EPS 分别为5.19 元、7.86 元,对应PE 分别为28.0和18.5 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:丝网印刷竞争格局加剧;光伏需求低于预期,下游电池厂商扩产中止;向异质结PECVD、OLED 等新领域的拓展失败。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【16:40 (600900)公司深度报告:世界水电行业引领者 价值兼具成长】

  9月23日给予(600900)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值水平:首次给予强烈推荐评级。1)相对估值:PE、PB高于行业平均,但股息率领先。从可比公司估值情况来看,2019~2020 年PE、PB 分别为17.8、17.8、3.05 倍,高于可比公司市盈率(14~15 倍)、市净率平均数1.8 倍。公司用2018 年分红计算的股息率为3.6%。2)绝对估值:不考虑乌白电站注入,FCFE 估值结果为22.97 元/股。截止9 月21 日,持有5.67%的股票,已经成为重要投资者之一。投资者结构的变化,引发了对估值方法的探讨。除了相对估值外,海外投资者还非常关注绝对估值。当前公司自由现金流FCFF 在280~320 亿元左右。按照永续增长率为0,WACC 为5.7%的假设,FCFF 估值结果为22.97 元/股。

  投资建议:价值典范,世界水电行业引领者,首次覆盖给予强烈推荐评级。预计公司2019~2021 年EPS 分别为1.06、1.06、1.07 元,对应市盈率均为17.7 倍。预计公司2019 年股息率达到3.6%,在可比公司为处于领先水平。按照永续增长率为0,WACC 为5.7%的假设,FCFF 估值结果为23.72 元/股。白鹤滩、乌东德注入后,将增长公司装机容量2620万千瓦,增幅58%,估值还有上升的空间。

  风险提示:来水情况或低于预期;上网电价或超预期下降等
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【14:27 (603898)深度研究报告:积极应对行业转型 具备长期发展实力】

  9月23日给予好 莱 客(603898)强推评级。

  看好公司在行业转型期积极变革,维持“强推”评级。该机构持续看好公司在衣柜主业基础上向橱柜、木门品类延伸的品类布局和渠道拓展,同时,公司与齐家网合作有望实现在整装领域发展。考虑到公司短期战略性资源投入增加,该机构调整公司盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润4.22/4.64/5.15 亿元(原预测2019-2021 年归母净利润4.59/5.30/6.01 亿元),对应当前市值PE 分别为11/10/9 倍,考虑到公司新业务拓展和整装业务探索,参考公司历史估值及可比公司,给予2019 年16 倍PE,下调目标价至22 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:渠道拓展竞争加剧,房地产市场大幅波动,新业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级。


【13:42 (600029):借力大兴机场腾飞 再造一个】

  9月23日给予(600029)强烈推荐-A评级。

  投资建议:广东国资主动给南航集团注资300 亿元,将降低公司资产负债率,加强粤港澳湾区辐射。当前大兴国际机场启用在即,南航在巩固广州枢纽的同时,将强化北京大兴枢纽建设。随着需求企稳回升,行业景气度预期回升。该机构预计19-21 年 EPS 为0.44/0.57/0.80 元,对应当前股价15.6/12.0/8.5x PE;航空业竞争格局改善仍是大趋势,当前南航PB(1.3x)处于历史下轨,给予19 年1.6xPB,目标价 9.3 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:经济下滑超预期、油价大幅上涨、汇率继续大幅贬值。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、17次增持评级、12次推荐评级、9次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。


【13:40 (002583):突破北欧公共安全领域 海外拓展持续强劲】

  9月23日给予海 能 达(002583)强烈推荐-A评级。

  风险提示:业务拓展不及预期,费用控制不及预期,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、17次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次中性评级。


【13:12 (603916):技术实力保驾护航 外加剂龙头驶入发展快车道】

  9月23日给予苏 博 特(603916)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:环氧乙烷价格波动的风险;房地产及基建出现下滑的风险;相关政策实施力度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:12 (600114):粉末冶金技术平台 新产品有望持续打开市场空间】

  9月23日给予(600114)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:客户订单执行率导致产能利用率波动的风险;新产品开发不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级。


【07:15 (300348)重大事项点评:打造自主安全标杆 受益国产替代推进】

  9月22日给予(300348)强推评级。

  投资建议:该机构维持预测公司2019 年-2021 年归属母公司净利润为1.40 亿元、2.51 亿元、3.20 亿元,对应PE 为70 倍、39 倍、31 倍,考虑领域政策持续加码,市场认可度提升,可比公司估值总体提升,同时公司国产替代标杆案例落地有望进一步打开成长空间,给予2020 年45 倍目标PE,上调目标价至23.41 元/股(上调前为20.01 元/股),维持“强推”评级。

  风险提示:新业务推进不达预期,海外业务拓展不达预期,自主安全推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


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