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95公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月30日 18:35:17 中财网
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【18:31 (600026)2019年中报点评:油运市场显着好于去年同期 公司实现扭亏 料Q4旺季行情可期 持续推荐】

  8月30日给予(600026)推荐评级。

  投资建议:展望油运Q4 旺季存在超预期可能,供给端看目前在手订单占比处十年低位,需求端看美国原油出口加大之后,有效的拉动行业运输距离,因此短看Q4 旺季运价或将同比高于去年水平,每提升一万美金运价对应增厚公司约10 亿利润。该机构维持预测公司19/20 年净利润为12/22 亿元,对应PE 为24/13倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:美国原油出口低于预期,全球原油需求下滑。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次推荐评级、7次审慎增持评级、4次跑赢行业评级。


【18:31 (601766)2019年中报点评:收入稳步提升 盈利能力保持稳定】

  8月30日给予(601766)推荐评级。

  盈利预测:该机构维持预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.47/0.51/0.50 元,对应PE 为16/14/15 倍,考虑下游需求景气仍在,结合公司历史估值水平以及长期的国际对标,给予2019 年20 倍估值水平,维持目标价9.4 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:铁路固定资产投资不及预期,公转铁政策推进不及预期;海外市场竞争。

  该股最近6个月获得机构19次推荐评级、17次买入评级、11次增持评级、4次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:31 (600104):、豪华车或助公司触底反弹】

  8月30日给予(600104)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2019/2020/2021 年营收分别为8,548/9,079/9,473 亿元,归母净利润分别为26.84/29.59/34.77 亿元,EPS 分别为2.3/2.53/2.98元,分别同比增长-25.5%/10.2%/17.5%,对应PE 为10.8/9.8/8.3x。给予公司2019 年底12.8x P/E,目标价29.36 元,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、26次增持评级、21次推荐评级、5次优于大市评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。


【18:14 (300316)2019年中报点评:大硅片技术迭代有望带来全新成长机遇】

  8月30日给予(300316)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级
  风险提示:下游市场需求不及预期,订单履行不及预期。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【17:55 (600547)2019年中报点评:贝拉德罗继续拖累业绩 高金价料将保障下半年业绩高增长】

  8月30日给予(600547)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。因黄金价格持续上涨,该机构将2019 年和2020年的金价预测分别上调45 和76(元/克),其他假设不变。公司的归母净利润将分别为21.93/29.77/33.16 (亿元),此前预测为16.75/21.15/— (亿元),对应的EPS 分别为0.71/0.96/1.07 (元/股)。对应8 月29 日收盘价40.4 元,则2019 年/2020 年/2021 年PE 分别为57/42/38(倍)。参考申万黄金板块PE(2019 年预测)32.66 倍的估值,考虑公司为黄金行业龙头给予公司65 倍的PE,目标价46.15 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:贝拉德罗成本提高产量下降超预期、金价下跌。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、14次中性评级、12次增持评级、10次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:40 (601766):铁路装备与城轨业务快速增长机车、货车仍有提升空间】

  8月30日给予(601766)推荐评级。

  3.投资建议:该机构预计2019-2020 年公司动车组销售业务保持平稳、动车组维修等维修营收将进入快速增长通道,机车、货车采购量受铁总货运增量方案影响保持稳健增长,公司营收、净利润保持增长趋势。考虑到城轨投资建设未来有望提速,预计城轨与城市基础设施有望保持强势增长。

  4.风险提示:基建投资增速下滑的风险、原材料成本上升的风险等。

  该股最近6个月获得机构18次推荐评级、17次买入评级、11次增持评级、4次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:11 (002120):市场份额进一步提升 单票收入降幅较小 成本管控保持竞争优势】

  8月30日给予(002120)推荐评级。

  4.投资建议:预计韵达2019 年全年快递业务量将继续保持较高增长,依托优秀的成本管控能力与运营网络的精细化管理,成本优势将继续保持。同时,随着科技投入的继续提升,自动化水平不断提高,成本端有望进一步优化,该机构看好公司未来发展潜力。

  风险提示:价格战加剧,成本超预期,电商市场发展不及预期,补贴返利超预期,人工成本大幅上升,加盟网点爆仓。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、14次推荐评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【16:06 (002572)2019H1点评:Q2业绩回暖 新品类及大宗业务助力收入增长】

  8月30日给予索 菲 亚(002572)推荐评级。

  投资建议:大家居战略稳步推行,Q2 业绩企稳回升,预测公司19-20 年EPS 分别为1.19 元、1.34 元,对应PE 分别为15X、13X,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨;国内渠道铺设不及预期;房地产销量低于预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次Buy评级。


【16:02 (002747):收购焊接全球领先企业 助力公司打开国际成长空间】

  8月30日给予埃 斯 顿(002747)推荐评级。

  3.投资建议:该机构预计2019-2021 年公司可实现归母净利润1.11/1.33/1.60 亿元,对应2019-2021 年EPS 为0.13/0.16/0.19 元,PE 为69/58/48 倍,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:工业行业增速下滑风险,行业竞争加剧的风险,技术人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、9次推荐评级、7次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次中性评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级。


【16:01 (002123)半年报点评:云通信业绩靓丽 富信新业务发展顺利亮点多】

  8月30日给予(002123)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:公司战略发展目标是成为中国乃至全球领先的大型云通信平台,目前已经成为国内第三方企业短信龙头,市占率逐年提升。面向5G 时代,公司重磅发布富媒体信息产品,未来将围绕“富信+”打造全新的信息服务生态模式,富信推进顺利,应用场景持续落地并正在成为以华为为代表的手机终端厂商的生态合作伙伴,有望打开全新的成长空间。该机构长期看好富媒体云通信业务的发展空间,预计公司2019-2020 年净利润为4.0 和6.1 亿元,考虑公司富信发展顺利,空间较大,按照测算该机构认为公司2020 年合理估值不低于30 倍,目标价从15 元上调为22 元。

  风险提示:富信发展不达预期,企业短信市场毛利率下滑风险,运营商政策风险
  该股最近6个月获得机构10次买入-A评级、6次增持评级。


【15:40 (600737):糖价反转进行时 业绩提升可期】

  8月30日给予(600737)推荐评级。

  3.投资建议:公司作为国内食糖贸易商、加工商,持续改进加工工艺,提高运营效率;同时,国内糖价处于上行通道,公司业绩有望迎来显著提升,看好未来发展。

  4. 风险提示:糖价波动风险、自然灾害风险、政策风险、汇率波动风险等。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次推荐评级、4次买入评级、4次审慎增持评级。


【15:40 (002599)2019年中报点评:业绩平稳 出版+教育业务稳健发展】

  8月30日给予(002599)推荐评级。

  三、投资建议:维持“推荐”评级。公司少儿编程教育业务和出版业务均稳健发展,其中乐博乐博门店扩张速度加快,未来有望持续受益STEAM 培训转为刚需带来的市场扩张。

  四、风险提示::行业竞争加剧,业务扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【15:40 (300251)2019年中报点评:电影主业驱动营收高增长 《哪吒》有望提振下半年业绩】

  8月30日给予(300251)推荐评级。

  三、投资建议:公司主投主控动画电影《哪吒之魔童降世》表现超预期,为全年业绩提供支持,在影视行业整体经营压力较大的情况下,公司主营业务仍将有望保持稳定增长。预计公司19-20 年归属于上市公司股东的净利润分别为8.05 亿元/9.35 亿元,同比增加-41.37%/16.15%, 对应EPS 为0.28/0.32 , 对应PE 分别为30.64x/26.81x,给予推荐评级。

  四、风险提示:行业政策趋严的风险,电影作品不能如期上映的风险,作品票房等收入不及预期的风险,电影市场景气度持续下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、17次推荐评级、15次买入评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:33 (601688)中报点评:优势业务成绩亮眼 国际化拓展领先】

  8月30日给予(601688)推荐评级。

  投资建议:公司经纪业务龙头地位稳固,资管业务表现亮眼,积极推动互联网布局,有序推进财富管理转型。同时科创板储备项目将带来可观的潜在收益,GDR 的发行以及Assetmark 上市有助于国际业务拓展,公司发展前景良好。目前公司PB 为1.49 倍,预计公司2019、2020 年EPS 分别为0.89/1.02元,对应PE 为21/19 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示::宏观经济增速不及预期;股票市场低迷;监管政策重大变化。

  该股最近6个月获得机构56次增持评级、32次买入评级、29次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次中性-B评级。


【15:21 (300413)2019年中报点评:视频业务高歌猛进 付费收入翻倍增长】

  8月30日给予(300413)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。2019H1,在影视行业经历“寒冬”的大背景下,公司凭借清晰的市场定位和强大的内容制作能力强势逆袭,实现互联网视频业务营收79.46%的增长,其中会员收入增长136%,付费会员数突破1500 万,充分印证了公司在行业变局中的盈利能力和竞争优势。由于公司的会员人数增速超过该机构此前预期, 因此上调公司2019-2021 年归母净利润预测至16.94/20.25/23.14 亿元(原预测值12.07/15.03/17.95 亿元),EPS 为1.62/1.93/2.21元,对应PE 为26X/22X/19X。由于公司的运营平台收入超过50%且有占比不断上升的趋势,该机构主要选择同样模式的视频平台作为可比公司,公司2019 年预期PS 为3.64X,远低于美股上市的可比公司爱奇艺、bilibili 和Netflix的均值4.8X。作为A 股唯一的在线视频平台,公司内容优势+渠道拓展,双管齐下,未来可期,维持目标价48.89 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;国家监管政策加强;盗版侵权。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【15:21 (600383):结转加速提振业绩 开工上调助力销售】

  8月30日给予(600383)推荐评级。

  3.投资建议:上半年地产项目结转提速助力业绩高增,并且上调新开工目标,全年销售可期,杠杆及融资结构保持在合理水平。基于对公司开发项目储备以及对公司布局市场销售行情的考虑,该机构预计公司2019-2020 年的每股收益分别为2.23、2.65 元。以8 月28 日11.93 元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为5.3、4.5 倍。参照可比公司估值水平,公司2019 年的动态市盈率为5.3 倍,低于均值8.11 倍,具有吸引力,该机构继续维持“推荐”评级。

  4.风险提示:政策调控风险,房价大幅下跌风险等。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、25次增持评级、13次推荐评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、7次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。


【15:11 (600373)2019年中报点评:H1游戏发行线产品表现优异 净利同增5%】

  8月30日给予(600373)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司发行线《奇迹暖暖》、《Magic Rush》稳定盈利,共同贡献千万流水;Q2 代理发行产品《恋与制作人》上线表现不俗,《COK》地域拓展效果可观,五周年活动望再迎流水增量。新品《COK2》测试情况良好,Q3 上线后有望为公司增加游戏收入。此外,出版发行业务稳定增长,该机构维持预期公司19/20/21 年归母净利润为17.86/20.29/24.35 亿,对应EPS 1.30/1.47/1.77 元,P/E 为10/9/7 倍。该机构根据可比公司估值中位数给予公司2019 年13.92 倍估值,调整目标价至18.10 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:游戏上线延期、产品流水不达预期、版号等政策、纸张价格上涨等。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:11 (002050)2019年半年报点评:制冷板块保持平稳 汽零势能释放】

  8月30日给予(002050)推荐评级。

  投资建议:考虑公司下游需求短期承压,该机构略调整公司19/20/21 年归母净利润预测分别为13.6/15.6/18.2 亿元(原预测值:15.3/18.0/20.7 亿元),对应PE分别为22/19/16 倍。公司在空调核心零部件的行业龙头地位稳固,随着产品由家用拓展商用且扩大高能效产品应用领域,制冷业务单元仍有上升空间。且随着汽零板块势能的释放,未来成长可期。考虑到下游空调需求短期承压,但汽零需求逐步提升,公司布局多年优势明显,等待后续发力,综合调整目标价至15 元,对应20 年26 倍PE,维持“推荐”评级。

  风险提示:空调行业景气度大幅下行;汽车补贴下滑;原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、27次增持评级、16次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【15:10 (600143):改性塑料业务毛利修复+生物降解塑料业务销量放量 助力公司业绩超预期表现】

  8月30日给予(600143)推荐评级。

  3.投资建议:公司是国内改性塑料龙头企业,也是化工新材料行业领军企业。考虑到公司改性塑料业务稳健发展、完全生物降解塑料业务持续放量,以及化工新材料项目布局和扩产带来的业绩增量,长期看好公司发展。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.37 元、0.40 元、0.45 元,对应动态PE 为15 倍、14 倍和12 倍。维持“推荐”评级。

  4.风险提示:原材料价格大幅上涨风险、项目达产不及预期风险、下游需求下降风险等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级。


【14:43 (601012):盈利能力持续提升 经营现金流表现强劲】

  8月30日给予(601012)推荐评级。

  盈利预测:公司是单晶光伏龙头,是在行业内具有超强话语权的光伏巨头企业。预计2019-2020 年EPS 分别为1.31、1.69 元,对应PE 分别为21 和16 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:单晶硅片价格下跌过快;对中环、晶科等追赶者的领先优势缩小。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、26次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级、1次优于大市评级。



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