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208公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月30日 19:20:25 中财网
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【19:15 (002033)2019年中报点评-索道业务承压 演艺项目回暖】

  8月30日给予(002033)增持评级。

  风险因素:自然灾害、投资项目周期过长、丽江当地旅游演艺市场竞争激烈、酒店扭亏不及预期。

  投资建议:公司先后完成对香格里拉、泸沽湖等稀缺核心资源的控制,循序渐进推进在建项目,不断完善滇西北大旅游生态圈布局,在平稳发展中寻求突破。目前公司各项业务接待量总体呈现恢复性增长,重资产项目开业在即(巴塘假日酒店已于7 月开业,香格里拉和泸沽湖小镇仍在积极推进),区域资源整合有望延续。考虑近期国务院针对景区门票调价再次作出指示,预计中短期内收入增长压力仍存。该机构调整2019-2021 年摊薄后EPS 预测至0.30、0.33、0.36 元(原预测0.42、0.46 元,2021 年为新增),维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、4次审慎推荐-A评级。


【19:10 (002123):业绩稳健增长 聚焦云通信主业效果渐显】

  8月30日给予(002123)增持评级。

  盈利预测与评级。预计2019-2021 年EPS 分别为0.45 元、0.79 元、1.08 元,未来三年归母净利润将保持123%的复合增长率。考虑到公司作为企业云通信龙头将充分受益5G 时期流量红利,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:5G 应用落地或不及预期、新产品市场推广或不及预期、行业竞争或加剧、商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入-A评级、7次增持评级。


【19:10 (600975)2019年中报点评:母猪存栏继续增长 生猪出栏低于预期】

  8月30日给予新 五 丰(600975)增持评级。

  猪价上行,带动公司上半年盈利扭亏。母猪存栏继续增长,有望护航公司自有产能的增长。上半年出栏增速低于预期,下修盈利预测,下调目标价至13.6元,下调评级至“增持”。

  风险因素:疫情风险,猪价上涨不达预期,原料价格剧烈波动。

  投资建议:上半年出栏量增长低于预期,但猪价表现强于预期。下调2019/20/21年EPS 预测至0.30/1.24/0.84 元(原为0.36/1.48/0.94 元)。参考公司在上一轮周期中的平均盈利水平及同业公司的历史估值水平,对2020 年EPS 给予11倍PE,下调目标价至13.6 元,下调评级至“增持”。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【18:50 (600705)中报点评:中航租赁业绩大增 产融结合持续深化】

  8月30日给予(600705)增持评级。

  投资建议:公司公司业绩稳健向好,依托股东背景,在军工产业投资层面拥有较强竞争力。预测19/20/21 年EPS0.33/0.36 /0.40元。公司估值PB1.47 倍,略高于行业平均水平。

  风险提示:增资推进不及预期;市场波动风险;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:31 (300788)2019年半年报点评:二季度业绩大幅回升 少儿图书业务增长迅速】

  8月30日给予(300788)谨慎增持评级。

  盈利预测与估值:公司图书出版业务以经管类为本,少儿类带动增量,赛道选择优秀,品牌美誉度较高。书店业务转型初见成效,经营业绩有望逐步好转。

  风险提示:原材料价格波动;书店租赁费用上涨;重要版权无法续约;数字阅读及其它的冲击;用户偏好变化;政策风险
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:31 (002878)2019年半年报点评:毛利率下滑拖累利润增长 自媒体营销业务发展迅速】

  8月30日给予(002878)谨慎增持评级。

  盈利预测与估值:考虑到下半年电商促销活动较多,下半年公司礼赠品、自媒体营销等业务收入有望高于上半年。公司作为促销品行业龙头,新切入的自媒体营销赛道也处于高速发展期,该机构看好公司未来发展,预计公司2019-2021 年的归母净利润分别为1.34 亿元、1.74 亿元和2.25亿元;EPS 分别为1.03 元、1.33 元和1.72 元,对应PE 为23.34、17.96 和13.92 倍,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:新业务整合不及预期,核心客户流失风险,核心客户营销开支大幅减少风险,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:31 (300750):行业优势显著 多维度布局】

  8月30日给予(300750)增持评级。

  投资建议:公司是世界一流动力电池企业,拥有完善的管理体系和产业链布局,强大的研发和生产实力,客户几乎涵盖全球主流车企,将充分受益全球汽车电动化变革。该机构预计,公司2018-2020 年净利润分别为44.77 亿元、57.41 亿元和67.51 亿元,EPS 分别为2.04元、2.62 元和3.08 元,对应PE 分别为35、27 和23 倍,给予“增持”。

  风险提示:汽车行业不及预期,产业变革等风险。

  该股最近6个月获得机构63次增持评级、62次买入评级、15次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次强推评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、3次谨慎增持评级、3次增持-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次中性评级。


【18:30 (002747)2019年中报点评:短期业绩承压 工业业务逆势增长】

  8月30日给予埃 斯 顿(002747)谨慎增持评级。

  投资建议。基于半年报调整公司盈利预测,预计公司2019/2020/2021年销售收入为16.94、22.11、26.18 亿元, 归母净利润1.31、1.84、2.44亿元,EPS 为0.16、0.22、0.29 元,对应的PE 为58.3、41.5、31.4 倍。

  风险提示:宏观经济放缓导致下游需求放缓,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次推荐评级、7次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次中性评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级。


【18:30 (603883)2019年中报点评:扣非净利润增速持续改善 持续拓展药店加盟模式】

  8月30日给予老 百 姓(603883)谨慎增持评级。

  风险提示:门店扩张速度不及预期风险;并购的新门店经营、整合不及预期风险;两票制、分级诊疗等行业政策风险;医药电商等创新业务发展不及预期风险;商誉减值风险
  投资建议:未来六个月,维持“谨慎增持”评级
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【18:30 (601231)2019年半年报点评:研发投入大幅增加关注未来业绩兑现】

  8月30日给予(601231)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预期2019-2021 年公司营收分别为385.83 亿元、474.95 亿元、591.79 亿元,同比增长15.00%、23.10%和24.60%;归母净利润分别为12.30 亿元、16.99 亿元和21.04 亿元,同比增长分别为4.28%、38.11%和24.24%;EPS 分别为0.57、0.78 和0.97 亿元;对应PE 分别为23X、17X 和14X。未来六个月内,首次覆盖给与“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【18:30 (601607)2019年中报点评:业绩表现靓丽 分销业务收入增速明显提升】

  8月30日给予(601607)谨慎增持评级。

  风险提示:两票制等行业政策预期风险;仿制药一致性评价进度不及预期的风险;新药研发失败风险;商誉减值风险。

  投资建议:未来六个月,维持“谨慎增持”评级
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【18:30 (002050)2019年半年报点评:汽零业务稳健增长 订单充裕有待释放】

  8月30日给予(002050)增持评级。

  投资建议:预计公司2019年至2021年归属于母公司股东的净利润分别为14.09亿元、16.61亿元、19.77亿元,对应的EPS为0.51元、0.60元、0.71元,对应的PE为21倍、18倍、15倍,维持“增持”评级。

  风险提示:下游汽车销售未及预期的风险;汇率变动的风险等。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、28次增持评级、17次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【18:30 (300783):产品渠道供应链多重发力 业绩高增长】

  8月30日给予(300783)增持评级。

  盈利预测与投资建议。因为Q2 业绩超预期,上调盈利预测,预计2019-2021年收入复合增速为29%,归母净利润复合增速为30%,EPS 分别为1 元、1.31元、1.66 元,对应PE 分别为49X、37X、29X,给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格或大幅波动,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【18:23 (000603):白银龙头 增储工作持续推进】

  8月30日给予(000603)增持评级。

  盈利预测及评级:根据公司现有股本,该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为0.65 元、0.71 元、0.75 元,根据2019-08-29 收盘价计算,对应PE 分别为25 倍、23 倍、22 倍,维持“增持”评级。

  风险因素:全球矿山复产,矿山达产不及预期,冶炼厂建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级、6次增持评级、5次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【18:23 (600643)中报点评:股东持续增持 信托租赁业绩向好】

  8月30日给予(600643)增持评级。

  投资建议:依托大股东均瑶集团,公司资源整合能力强,各子公司间协同合作程度高, 发展稳健。预测19/20/21 年EPS 为0.86/1.04/1.18 元。公司估值PB1.43 倍,略低于行业平均水平。

  风险提示:A 股交投活跃度下降;股东增持不及预期;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:23 (600390)中报点评:业绩增长迅猛 子公司行业排名显着上升】

  8月30日给予(600390)增持评级。

  投资建议:公司依托间接股东五矿集团,拓展业务渠道,产业背景雄厚。上半年公司多项业务业绩大幅增长,子公司行业排名显著提高。预测19/20/21 年EPS 0.96/1.02/1.05 元。公司估值PB0.98 倍,显著低于行业平均水平。

  风险提示:A 股交投活跃度下降;资产减值风险;宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【18:14 (603808):营收、利润超预期增长 强大行业资源整合能力】

  8月30日给予歌 力 思(603808)增持评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年归属母公司净利润分别为4.37、5.17、6.06 亿元,按照最新股本计算,对应的摊薄每股收益分别为1.31、1.55、1.82 元。在轻奢女装市场进入复苏期的背景下,该机构看好在中国中高端女装行业的竞争力和收购海外品牌的运作能力以及强大的行业资源整合能力,给予“增持”评级。

  风险因素:原料价格波动的风险;市场竞争加剧的风险;同业竞争加剧;品牌并购运作风险;公司流通股解禁风险。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【18:14 (600498):营收稳步增长 行业竞争激烈业绩承压】

  8月30日给予(600498)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019-2021 年总营收分别为:260.90 亿元、296.63 亿元、334.52 亿元,对应现价PE 分别为36.8 倍、30.6 倍、25.0 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:人才风险;技术开发风险;汇率风险
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、7次中性评级、5次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【17:29 (002792):业绩回升明显 加大研发投入为5G做准备】

  8月30日给予(002792)增持评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为0.34 元、0.70 元、0.96 元。公司在5G 市场提前布局,具备天线和滤波器一体化产品的提供能力,因此维持公司“增持”评级。

  风险因素:运营商5G 建设不如预期的风险,下游设备商议价能力提高的风险,无法跟上技术更新换代的风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:29 (601688)2019年中报点评:投行承压 自营资管修复】

  8月30日给予(601688)增持评级。

  投资建议:子公司AssetMark 于美国分拆上市助力海外业务布局;发行GDR 募集海外资金,公司资本实力、国际竞争力有望进一步提升。目前公司PB 估值为1.5 倍,较行业估值折价,估值中枢有望提升,维持“增持”评级。

  风险提示:股市波动冲击自营投资收益;市场交投活跃度下降。

  该股最近6个月获得机构56次增持评级、32次买入评级、30次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次中性-B评级。



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