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17公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月06日 18:55:55 中财网
【18:55 (000681)19H1点评:短期因素影响业绩 中长期发展聚焦大客户和互联网平台】

  8月6日给予(000681)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司FY19-21 归母净利润344.8/464.0/637.1 百万元,EPS 为0.49/0.66/0.91 元,对应PE 为39.5/29.4/21.4X,维持“推荐”评级。

  风险提示:网络平台主体责任相关风险、版权管理运营机制风险、内容审核风险、参控股公司业绩不达预期风险、图片正版化进程不及预期风险、市场开拓不如预期风险、技术开发进度不及预期风险、下游市场增速放缓风险、业务壁垒不如预期风险、商誉减值风险、公司治理风险、经营管理风险、股东减持风险、骨干人才流失风险、估值中枢下移风险等
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:12 (000858)公司动态点评:业绩符合预期 改革顺利推进】

  8月6日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  盈利预测和评级:预计公司19/20/21 年收入增速分别为 27%、18%、15%,归属于母公司净利润增速分别为 32%、23%、20%。目前市值对应PE 分别为26X、21X、18X,维持推荐评级。

  风险提示:宏观波动超预期、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构88次买入评级、20次推荐评级、13次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【16:52 (688005)深度报告:高镍三元龙头 强者后来居上】

  8月6日给予(688005)谨慎推荐评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019-2021 年将实现净利润分别为3.6 亿元、4.7 亿元、6.3 亿元,同比增长70.57%、30.70%、33.66%,EPS 分别为0.82 元、1.07 元、1.43 元,对应2019 年约71 倍PE,首次覆盖,给予谨慎推荐评级。

  风险提示:汽车行业政策性风险;高镍产品渗透率不及预期,公司新产能建设不及进度预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:52 (002648)半年报点评:单季业绩创新高 新增产能投放助力营收和净利大增】

  8月6日给予(002648)推荐评级。

  盈利预测和投资建议:公司为中国丙烯酸和丙烯酸酯行业龙头,丙烷脱氢项目投产后完全打通了C3产业链,公司在建项目(SAP 技改、丙烯酸(酯)二期和乙烷裂解),将为公司带来新的业绩增长点。

  风险提示:1)市场需求风险:宏观经济的波动(尤其是建筑、房屋装修、汽车等涂料和胶黏剂使用大户的增速)对公司业务影响很大。如果这些行业的增速不及预期,将会影响公司产品的价格和销售增速,造成利润率的下滑。2)油价和原材料价格大幅波动风险:公司目前完全覆盖了C3 产业链并在建C2 产业链项目,进口丙烷和乙烷作为公司的原料,其价格的波动对公司成本端影响巨大,丙烷和乙烷原料的价格受到OPEC 原油减产幅度、美国页岩气开采等多种影响。油价和原材料价格的大幅度波动会影响企业的成本和成本管理难度。3)项目进度不及预期风险:公司在建项目进度会受到资金到位情况、工业园区配套设施、主要设备生产和安装进度、主要技术和生产人员招聘进度、试运行是否顺利等因素的影响,倘若建设进度不及预期,将会影响公司的盈利。4)资金风险:乙烷裂解项目为公司自成立以来投资最大的项目,资金需求量非常大。项目融资受到公司经营状况、宏观经济、资本市场和相关政策影响。因此,资金问题也是影响项目顺利推进的因素之一。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、9次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:52 (002821):业绩快速增长 多元化布局加速】

  8月6日给予凯 莱 英(002821)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为5.73 亿元、7.49 亿元、9.55 亿元,对应 EPS 分别为2.48 元、3.25 元、4.14 元,当前股价对应 PE 分别为37.1/28.4/22.2,给予“推荐”评级。

  风险提示:客户新药研发失败风险;行业竞争和客户流失风险;产能不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、13次增持评级、11次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:42 (603345):收入持续快增长 短期成本上涨影响可控】

  8月6日给予(603345)推荐评级。

  盈利预测与估值:不考虑外延,预计公司19-21 年EPS 分别为1.45/1.77/2.18 元,对应PE 分别为33/27/22 倍,考虑速冻食品行业发展空间大,公司经营稳健,产能释放有条不紊,推动业绩持续稳健增长,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)食品安全风险;2)新产能释放不达预期;3)猪肉等成本大幅上涨拉低盈利。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【11:12 (002661)中报点评:短期因素扰动业绩 双轮驱动业绩弹性较大】

  8月6日给予(002661)推荐评级。

  三、投资建议:基于发行债券带来的应付债券利息增加在一定程度上拖累了公司盈利能力,该机构略微下调盈利预测。预计 19-21 年公司实现营业收入 34.28/40.44/46.92 亿元,同比+20%/18%/16%;实现归母净利润2.09/2.55/3.10 亿元,同比+12.4%/21.8%/21.8%,对应 EPS 为0.63/0.77/0.93 元,目前股价对应PE 分别为20/16/14 倍。目前食品综合行业整体估值为31 倍,公司估值低于行业估值,未来成长稳定性较高。综上,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::米面产品市场接受度下降,财务费用失控,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:12 (002661):扣非净利稳健增长 高性价比新品开局顺利】

  8月6日给予(002661)推荐评级。

  风险提示:1、行业竞争加剧的风险:挂面行业产能过剩,产品偏同质化,存在竞争加剧的可能性;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、原料价格上涨风险:产品主要原料面粉成本占比较高,价格大幅上涨或导致业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:07 (300348)2019年半年报点评:海外业务加速拓展 公司业绩增长稳健】

  8月6日给予(300348)推荐评级。

  三、投资建议:维持推荐评级。该机构认为公司作为国内领先的解决方案提供商,通过持续的研发投入有望保持自身在行业内的竞争优势,同时海外业务的拓展也有利于增厚公司业绩。预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.25/0.45/0.62 元,对应当前股价PE 分别为52X/29X/21X。选取、、作为可比公司,2019-2021 年行业平均PE 为56X/40X/30X,公司具有估值优势,维持推荐评级。

  四、风险提示::技术研发进度不及预期,海外市场拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【11:07 (000858)2019半年报业绩预告点评:渠道理顺推动报表持续改善】

  8月6日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示::经济下滑拖累需求,批价不及预期,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、19次推荐评级、12次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【10:57 (300498):两代人三个传承 温氏成功的秘诀】

  8月6日给予(300498)推荐评级。

  风险提示:生猪出栏量不及预期,生猪价格上涨不及预期, 疫情的发生,养殖下游产业链布局推进情况不及预期,原材料价格上涨
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、4次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Buy评级。


【10:42 (300094)重大事项点评:海外布局再下一城 全球化战略稳步推进】

  8月6日给予(300094)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级
  风险提示:原材料价格波动,供应链整合未达预期,终端需求提升未达预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【10:37 (000671):业绩高增 杠杆下降 融资优化】

  8月6日给予阳 光 城(000671)推荐评级。

  3.投资建议:历经24 载,从立足于福建地区的区域性房地产企业,逐渐成长为拥有全国布局的行业头部企业。公司以地产为主业,力求多元化发展,全业态、多业务线发展取得良好效果;公司团队以高积极性按“3+1+X”布局分区域开展全国地产业务,“短平快”高速拿地,公司销售金额保持年化46%的高速增长,并同时积攒下高额的未来结算资源,成本管控初见成效;财务数据上公司营业收入高速增长,现金流回正,周转率上升,融资成本、负债率持续降低,公司正积极运用多元渠道获取融资;总体来讲,公司目前正处于高速增长期,在“双斌”与其他领导班子的带领下,业内排名有望进一步提升。基于对公司开发项目储备以及对公司布局市场销售行情的考虑,该机构预计公司2019-2021 年的每股收益分别为1.07、1.41、1.79 元。以8 月2日6.45 元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为6.02、4.57、3.60 倍。参照可比公司估值水平,公司2019 年的动态市盈率为6.02 倍,低于均值8.11 倍,具有吸引力,该机构继续维持“推荐”评级。

  4.风险提示:政策调控风险,房价大幅下跌风险等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、24次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:32 辰(002439):扣非净利润大幅增长 持续推进安全运营战略】

  8月6日给予辰(002439)推荐评级。

  三、投资建议:国家十三五规划仅余最后两年,各级政企单位有望加大网络安全投入和建设,同时等保2.0 今年12 月1 日起正式施行,公司作为行业的领军企业受政策利好显著,该机构预计公司19-21 年归母净利润为6.99/8.45/10.19 亿,EPS 为0.78/0.94/1.14 元,对应现价PE 为36/30/25 倍,当前行业平均估值为70 倍,公司具备估值优势同时作为领军企业,该机构维持“推荐”评级。

  四、风险提示::政策推进不及预期,安全业务发展不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、5次强推评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:32 (002555)公司深度报告:中年人的娱乐“枸杞” 传奇&奇迹之外 首次实现品类突破】

  8月6日给予(002555)推荐评级。

  四、投资建议:从产品品类来看,《斗罗大陆》的成功将使得的核心买量产品不在局限于传奇&奇迹类,而是可以将品类拓展至小说IP(国内拥有丰富的网络小说IP)。从产品周期来,流水方面,刚刚上线的《精灵盛典》品质突出,预计下半年还将上线《大天使之剑》手游;净利率方面,预计19H2 整体净利率将回升。预计2019 年净利润19.3 亿,对应当前的股价为15.5X。

  风险提示:《精灵盛典》流水不及预期,小说IP 改编游戏不及预期
  该股最近6个月获得机构21次推荐评级、19次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【08:47 (600157)债务重组事件点评:债务重组带来运营带来新生机】

  8月6日给予(600157)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预计公司2019-2021 年营收分别为229.08、238.01 和243.25 亿元,净利润分别为5.92、9.41 和11.82 亿元,EPS 分别为0.04、0.06 和0.08 元,对应当前股价的PE 值分别为41、25 和20倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新项目投产不及预期,焦煤需求景气度不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次中性评级、2次持有评级、2次谨慎增持评级、2次审慎推荐-A评级。


【07:37 (000938)专题研究之运营商和国际业务:运营商和国际业务扬帆起航 5G带来增量新空间】

  8月6日给予(000938)推荐评级。

  投资建议:公司运营商和国际业务扬帆起航,开启成长新空间。预计2019-2021 年公司归母净利润分别为21.27、27.99、34.87 亿元,对应的EPS 分别为1.46 元、1.92 元、2.39 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:运营商业务、国际业务进展不达预期;行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


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