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东吴证券晨会纪要

时间:2019年08月05日  中财网
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〖10:03〗东吴证券晨会纪要()
  固收金工:我们对于整体经济的判断依然处于去库存周期。从整个统计的41个行业来看,去库存行业有30个,大于补库存行业的11个。美联储7月议息会议决定下调利率25bps:北京时间8月1日,美联储华盛顿议息会议决定公布,声明将施行预防性降息政策并提前结束缩表计划:(1)联邦基金利率目标区间下调25bps至2%-2.25%,为2008年以来首次降息;(2)将于8月1日结束缩表计划。从本周一级市场来看,有一支发行,发行规模为6.30亿元,较上周增加3.00亿元,总偿还量为0.1亿元,净融资额为6.20亿元,较上周有所上升。

  :北向资金7月净流出,长期偏好不改。本周茅台批价小幅波动后回弹,平均报至2350元,自高点回落80-100元后即反弹到相对高点。第七代批价稳定在930元,公司控货节奏持续,库存低位。近期我们对多数酒企渠道库存进行草根调研,由于8月中旬将陆续进入中秋备货期,多数酒企梳理库存,期待中秋表现。

  房地产:龙头公司在融资、土储、操盘、运营上的优势越发明显,行业集中度持续攀升,强者恒强。2015-2017年板块销售增速持续超预期,考虑2年左右的结算滞后期,今年业绩增速可期,预计板块四季度有望进行估值切换。持续推荐、万科A、、、、、、、、华侨城A,内房股推荐金地商置、中国金茂、建发国际集团、旭辉控股集团、龙光地产、合景泰富集团、宝龙地产、世茂房地产、正荣地产、融信中国。
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