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14公司获得增持评级-更新中

时间:2019年07月05日 19:50:12 中财网
【19:46 (601225):陕西动力煤龙头 量价均有提升空间】

  07月05日给予(601225)增持评级。

  风险提示:蒙华铁路投运进度放缓;国内煤价大幅下跌;产能增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、17次推荐评级、10次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【19:16 (603679):成都项目正式签约 拟发行】

  07月05日给予(603679)增持评级。

  公司7 月3 日晚公告,公司及北京东华合创科技、腾讯云计算(北京)、深圳市腾讯产业投资基金与成都天府绿道建设投资签订《成都市环城生态区修复综合项目(南片区)、(东、西片区)智慧绿道社会合资合作方投资建设及服务采购合同》。同时公司拟发行总额不超过2.3 亿元的可转换券,募集资金将用于成都市锦城智慧绿道项目。该机构上调盈利预测,预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.44、2.14 及2.81 元,上调目标价至54.72-60.48 元,维持“增持”评级。

  上调盈利预测及目标价,维持“增持”评级
  根据该项目2 年的建设期,该机构假设公司项目收入在2019-2021 年分别确认20%/45%/35%。上调公司盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为1.45/2.17/2.84 亿元(前值为1.33/1.89/2.62 亿元),对应EPS分别为1.44、2.14 及2.81 元,对应PE 为32、21、16 倍。可比公司2019年预测PE 均值为36 倍(选取的三家5G 相关可比公司均值45 倍),该机构给予一定溢价,维持公司2019 年38-42 倍目标PE,上调目标价至54.72-60.48 元,维持“增持”评级。

  风险提示:5G 商业化不达预期导致智慧路灯收入不达预期;“特色小镇”亮化工程订单较少导致增速不达预期;传统照明业务市场竞争激烈,拓展不顺利;项目中标后正式合同签订不达预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级。


【18:16 (600438)2019H1业绩预告点评:低成本龙头产能加速释放 半年报业绩高增超预期】

  07月05日给予(600438)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019、2020、2021年营业收入分别为381.92亿、468.36亿和545.41亿元,增速分别为38.67%、22.67%和16.45%;归属于母公司股东净利润分别为32.89亿、44.41亿和55.08亿元,增速分别为63.46%、35.02%和24.03%;全面摊薄每股EPS分别为0.85、1.14和1.42元,对应PE为16.36、12.12和9.77倍。随着光伏竞价项目申报完毕,国内需求也将正式启动。公司新增产能正加速释放,该机构看好公司全年业绩,维持公司“增持”评级。

  风险提示:光伏装机不及预期,国际贸易形势变化,硅料和电池片价格持续下跌。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、26次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:02 (600104):产销改善三季度静待筑底 下半年复苏向上可期】

  07月05日给予(600104)增持评级。

  估值与评级:该机构维持对公司的盈利预测,预计公司2019/2020/2021的净利润为379/407/431 亿元,对应增长率分别为5.16%/7.38%/6.10%。

  风险提示:销量回暖不及预期;行业需求不及预期;竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构83次买入评级、28次推荐评级、26次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次持有评级。


【16:02 (002791):中报预增利润回升 五金集成供应商优势凸显】

  07月05日给予(002791)增持评级。

  风险提示:下游产业波动风险,原材料价格波动风险,新市场开拓风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级。


【15:47 (600438):上半年预增靠PERC 下半年业绩看硅料】

  07月05日给予(600438)增持评级。

  风险提示。光伏行业存在汇率变化、海外贸易保护等风险。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、26次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:03 (600844)首次覆盖报告:斯尔邦借壳登录资本市场 产业链一体化定位高端】

  07月05日给予(600844)增持评级。

  盈利预测及投资建议:如果不考虑收购斯尔邦的影响,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为-0.6/-0.1/0.1 亿元;如果本次收购顺利完成,斯尔邦并表后该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为8.4/9.4/10.6 亿元,现价对应PE 为21/19/17 倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级风险提示:斯尔邦资产注入失败的风险,斯尔邦承诺业绩不达预期风险,斯尔邦定价过高的风险,重组后商誉减值的风险,丙烯腈、EVA 等产品价格大幅下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:03 (300451):政策护航 医疗信息化领军企业再出发】

  07月05日给予(300451)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.39 元、0.47 元、0.6元,未来三年归母净利润将保持27%的 复合增长率。鉴于公司为行业内领军企业,未来将充分受益于医疗信息化行业景气度提高,参考A 股可比公司,给予公司2019 年45 倍估值,对应目标价17.55 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:医疗信息化业务竞争激烈;互联网及物联网业务拓展或不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


【12:53 (603043):多品牌战略推进 拟收购老字号陶陶居】

  07月05日给予(603043)增持评级。

  风险提示:产能拓展推进进展低于预期、异地市场拓展不顺。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【12:27 (600438):半年报业绩高速增长 全年业绩确定性强】

  07月05日给予(600438)增持评级。

  风险提示:海外光伏需求不及预期;多晶硅料和电池片价格加速下跌
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、26次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【10:47 (603668):行业蓝海中遨游的特种水产饲料龙头】

  07月05日给予(603668)增持评级。

  风险提示:原材料价格波动、自然灾害、水产疾病、环保政策等
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。


【09:04 (603043):拟收购陶陶居 餐饮+食品多方协同】

  07月05日给予(603043)增持评级。

  盈利预测:暂不考虑陶陶居并表;考虑到公司处于业务扩张期,费用投入较大,预计19-21 年归母净利4.34、4.97、5.88 亿元,增速为13.0%、14.5%、18.3%,EPS为1.07、1.23、1.45 元,对应PE 为30、26、22 倍。

  风险提示:经济波动影响超预期、生产基地建设低于预期等风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【08:08 (603043):拟现金收购广州老字号品牌陶陶居 进一步兑现】

  07月05日给予(603043)增持评级。

  盈利预测及投资建议:产能扩张和市场拓展双管齐下,业绩增长具备坚实基础。不考虑并购因素,预计19-21 年归母净利分别为4.52/5.55/6.67亿元,EPS 分别为1.12/1.37/1.65 元,对应当前股价PE 分别为29/23/19倍,给予“增持”评级。

  风险提示: 1. 建设及产能释放进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【07:24 (603043)公司点评:拟收购陶陶居食品公司 进一步夯实广式月饼业务实力】

  07月05日给予(603043)增持评级。

  盈利预测、估值与投资建议:维持“增持”评级。该机构预测19/20/21 年公司归母净利分别为4.3/5.6/6.5 亿元,2019-2021 年CAGR 为22.8%,EPS分别为1.07/1.38/1.61 元,对应当前股价PE 分别为30/23/20 倍。考虑到公司月饼产品未来强大的涨价能力及较长的高增长区间(PEG 容易低估高增长区间长的公司估值),该机构认为公司合理市值为151 亿元,19 年目标价37.39 元,对应PE 为35 倍。

  风险提示:渠道建设不及预期、市场扩张不确定性、收购失败的风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


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