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3公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年07月04日 20:55:47 中财网
【20:54 (688009)深度研究报告:全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商】

  07月04日给予(688009)推荐评级。

  盈利预测及估值:基于未来两年控制系统市场规模增长及公司盈利能力的提升预期,该机构预计公司2019-2021 年实现收入463 亿元、528 亿元、588 亿元,同比增长15.6%、14.0%、11.4%,实现归属母公司净利润40.2 亿元、47.7 亿元、54.59 亿元,同比增长17.9%、18.6%、14.4%,对应EPS 为0.38、0.45、0.52 元。结合公司H 股估值以及可比公司估值,该机构认为上市合理价值区间为522.6 亿-643.2 亿,对应价格范围为4.94 元-6.08 元,对应2019 年PE 为13 倍-16 倍。

  风险提示:高铁及地铁建设进程放缓;公司产品产生重大安全问题;城轨信号系统竞争加剧导致市占率下降;新业务开拓不及预期;参与的PPP、BT、BOT等项目的收益及回款风险,项目退出风险。



【18:59 (601877)事项点评:光伏供应商参与持股计划 与产业链伙伴共享成长收益】

  07月04日给予(601877)推荐评级。

  投资建议:公司是国内低压电器行业的龙头,在规模和销售渠道上优势显著。今年通过销售渠道下沉和加强行业直销,在低压电器行业的市场份额有望再次提升。通过本次供应商持股计划,公司光伏业务竞争力进一步加强,随着国内需求步入旺季和海外需求持续增长,预计今年公司光伏业务将保持较快增速。该机构维持对公司19/20/21 年EPS 预测分别为2.08/2.45/2.83 元,对应7 月4 日收盘价PE 分别为11.4/9.7/8.4。该机构维持“推荐”评级。

  风险提示:1、若宏观经济大幅下行,将导致全社会用电量增速放缓,进而影响低压电器的需求总量。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【16:09 (300348)2019年中报业绩预告点评:利润增长超出预期 海外业务加速】

  07月04日给予(300348)推荐评级。

  投资建议:该机构维持预测公司2019 年-2021 年归属净利润分别为1.17 亿元、2.14 亿元、2.80 亿元,对应PE 分别为60 倍、33 倍、25 倍,维持目标市值96.5亿元,对应目标价20.01 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务推进不达预期,海外业务拓展不达预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


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